Какие виды CRM существуют: краткий обзор
Для тех, кто ведёт занятия и устал от таблиц: зачем вообще смотреть на «виды» CRM и как не утонуть в названиях при выборе сервиса.
К нам в основном приходят репетиторы, тренеры, небольшие студии и администраторы, которые устали от таблиц и чатов. Им не нужна лекция по CRM как в бизнес-школе — нужно понять слова на сайтах сервисов и не купить программу «для отдела продаж банка», когда им важны уроки, расписание и оплаты.
Зачем вообще говорить про «виды» CRM
Слово «CRM» вешают на разные продукты. Если знать три–четыра деления ниже, проще отсечь явно не ваш вариант и не переплачивать за функции, которыми вы не будете пользоваться.
Три типа по тому, что система делает в первую очередь
Повседневная работа. Карточки людей, звонки и задачи, календарь. Для занятий это заявки, запись, переносы, отметка оплаты. Такой слой чаще всего и нужен школе или курсу.
Отчёты и цифры. Сводки по заявкам, конверсии, прогнозы. Полезно, когда много менеджеров и рекламы. Если вы ведёте с десяток учеников, часто хватает простой выгрузки в таблицу раз в месяц.
Рассылки и опросы. Письма на всю базу, NPS и тому подхожее. Имеет смысл при большой аудитории; для маленькой школы не всегда окупается усложнение.
На практике в одном сервисе может быть и то, и другое. Важно не название, а удобно ли вам каждый день вести в нём уроки и деньги.
Три формы продукта — проще, чем «вертикали»
- Универсальная CRM. Подстраивается под любой бизнес. Гибко, но часто долго настраивать под уроки и абонементы.
- Программа «для сферы». Уже есть группы, визиты, абонементы — но иногда лишнее под другие ниши (клиника, фитнес).
- Узкий кабинет под занятия. Меньше рычагов, зато быстрее начать. 2Курс как раз про учёт занятий, расписание, запись и оплаты в браузере — без обещаний закрыть всё от зарплаты до склада.
Облако или программа у себя
Облако — заходите с сайта в кабинет, данные на серверах сервиса. Обычно так и выбирают, если преподаватели в разных местах и с телефона.
У себя на компьютере или сервере — реже у маленьких школ; чаще там, где жёсткие требования по безопасности и свой администратор.
Если работаете в РФ и храните данные учеников, имеет смысл заглянуть в договор и политику конфиденциальности — это про персональные данные, а не про «модули CRM».
На что посмотреть перед оплатой (короткий список)
- Видно ли в одном месте: кто учится, когда урок, что оплачено.
- Можно ли выгрузить данные, если сервис перестанет подходить.
- Не живёт ли расписание в отдельном календаре, а в CRM только «для красоты».
- На демо попросите провести один знакомый вам день: заявка → запись → урок → оплата → перенос. Если всё время отвечают «это настроим потом» — задумайтесь.